在舞蹈大赛的前夕，李想的竞争对手因为知道比不过李想，雇人打断了他的腿。李想在医院里从电视上看到罪魁祸首夺冠。
这件事后，李想彻底消沉下去，并拒绝了雁南，要同他了断。
最后的结局，是痊愈后的李想再也不能跳舞，被其母亲带着离开了这个城市。
伴随着旁白声：“我最后一次见他，是在火车站。我一直喊他，期待他能回头，可是他和他妈妈的身影淹没在人潮里，在一片喧嚷之中，直至消失不见。”
“后来，我总喜欢在人群中四顾，试图从一张张陌生的面庞上找到熟悉的影子，终究没有找到。”
镜头切入夕阳之中，席慕渔饰演的雁南下火车，拒绝了招徕客人的司机，经过一个广场时，舞台中心仿佛有一个身形优美的少年，舒展着天鹅一样优雅的舞姿。
银幕逐渐变黑，然而旁白在继续。
“那天，我看到一条龙，威风凛凛，像所有追梦少年最初的模样……”
由单人的声音，逐渐变成雁南和李想声音的重合，整部影片落下帷幕。
首映第一场结束，网络上，各大售票平台、影评网站、社交软件，全是一片夸。
[庄易笙演得也太好了吧！]
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